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标题: 3类化药注册态势分析及研发效率评测 [打印本页]

作者: xiaoxiao    时间: 2014-12-10 01:33 PM
标题: 3类化药注册态势分析及研发效率评测
3类化药注册态势分析及研发效率评测 2014-11-07 魔方君 [url=]医药魔方数据[/url]
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4 j$ c* }7 H% I  }! M. m注:本文已授权发布于南方所医药信息发布会。
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医药魔方的老朋友们都清楚,此前我们发布过一系列研发排行类的独创文章,在行业内引发了热议。今天,我们再次聚焦到市场高度关注、竞争最为激烈的3类化药领域。
7 d1 |' }5 E' W2 l9 s+ l: V8 j, g在进入正式统计之前,按照惯例,我们需要对统计标准进行限定。否则,我们完全不在一个起跑线上。经常看到一些文章公布数据,但从不公布其统计标准。对于这样的文章,我从来很困惑,不知其所云为何。好了,先谈谈我们的统计标准,如下:
" M; N  }0 A! J' P1、药品注册类别均以CDE公布信息为准。
3 n+ `1 C* [7 A6 |, U6 N2、统计范围为CDE公布的承办日期介于2010年1月1日至2014年10月17日以来的全部3类化药受理号,不包含中药、生物制品、药用辅料和其他。" ]# l& _5 r1 @
3、药品进口注册并不进行药品注册分类,故本统计不包含进口注册品种。: G. K' n4 v% v  c; y5 W- [
4、我们对申请单位名称进行了标准化处理,将历史名称全部修正为最新名称。这样,即使企业发生过更名或重组,仍能确保我们统计结果精确靠谱。2 r6 v8 u. @6 H9 X0 _" p
5、在企业排行类统计中,我们对联合申报单位进行了拆分,同一受理号按不同法人主体进行了重复统计。7 {" f" G; i2 c1 A
6、中小型研发机构不易,故我们并未对企业进行集团汇总统计,完全是按照法人主体来统计。
- G$ I% Q2 D9 q5 O" [7、我们对受理号进行了原料和制剂的区分标注。除了整体情况部分,后面的统计仅计算制剂口径。" {$ \) T& j' f. r$ d' a8 W; \
8、品种数量统计是按活性成份口径,去除剂型和修饰。
" z, W5 f) ~. U$ v, e- A0 C9、需要特别说明的是,3类品种是可能转化为6类的,本统计均按CDE承办日期的注册分类为准,不考虑后期变更因素。此外,鉴于本统计并未纳入6类化药,文中所涉及的品种重复申报数量仅涵盖了3类部分,若加上6类的申报数量,相关数字还会有着很可观的放大。
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3 f( a$ a. l& o+ g8 {: R7 K一、整体情况- _; [! i9 V- U# j- u
近五年来,我国机构共递交了3.1类药品注册申请5118项。其中,制剂注册申请3170项,原料注册申请1948项。
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二、按研发主体统计
& L9 t6 D' d. x5 @整体上,共有990家研发机构参与了上述注册申请。然后,若按每度进行统计,我们发现每年约有300余家机构从事3.1类化药的注册申请。这意味着每年仅有约1/3的上述研发机构完成3.1类药品的某阶段研发申报,神奇的数字吻合。那么,其他企业去哪里了呢?" Q, z1 ~/ o1 C. ~* Y
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" z' j. n1 _+ h8 H4 l" W9 V, }9 h, v: t7 [) {% V: ^+ m/ v
为了回答这一问题,我们需要不断更换视角来统计。理论上,有实力、成系统的研发机构的产品管线是成梯队的,即每年都会有3.1类化药品种完成某阶段研发并申请注册,而实力较弱的机构则无法形成连续的产品管线。那么,经我们统计,上述研发机构中仅有42家年年开花,占4%;而585家机构则在五年内仅有一年进行了注册申请,占据59%。+ f1 C' `/ a& x% R
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有的朋友说了,我家的药品研发是抽风式的,虽然没有年年申报,但某一单年申请的数量也不少。好吧,我也喜欢抽风,我信你了,继续做一个统计就是。当然,考虑到原料药与制剂的差异,一并统计存在重复计数的嫌疑,从这里开始,我们只统计制剂部分。 # e( J( V! e5 J2 p) m
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如上图所示,55%的上述研发机构在五年之内仅注册申请了1个3.1类化药制剂。如果以每年连续申请2个3.1化药制剂,五年申请10个为杠杆的话,仅有32家机构达标,约96%的机构的研发产出低于杠杆。而前32家企业的产出,占据了整体申请的28%。估计可以这样记忆:约3.1′10家研发机构完成了近1/3的3.1类化药制剂研发,约31+1家研发机构每年申请至少1+1个3.1类化药制剂。这难道是3.1魔咒?
; N+ L5 P) d2 {在此,我们顺便附上研发机构申报数量排名。再次强调,这个统计仅以法人主体为单位,并非按集团计数。例如:以正大天晴为例,除集团公司外,其旗下南京正大和正大丰海也分别申报了8个和2个品种,均按单独主体计算。1 k( K5 ?. f: ~) K5 m

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NO.5 d3 P6 _: S/ J
申请机构名称) u" c3 T, {8 O" `- D
申请制剂数量
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南京华威医药科技开发有限公司
* _7 ~' w4 c/ q- l
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正大天晴药业集团股份有限公司7 F* ^  M0 {* s2 W  |
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江苏豪森药业股份有限公司# c  S- I: v1 q) F( {8 ]
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8 J1 w; _! D- y
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* t( I8 e' `# X* n7 B* S
江苏恒瑞医药股份有限公司
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山东罗欣药业股份有限公司
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济南百诺医药科技开发有限公司' ^/ L* t! ]2 N& `" J! T
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1 Z% \8 s) j% @; \, u  _
天津市汉康医药生物技术有限公司* l& V3 r  O: M# ~2 X6 v' x
28. }5 T, ]$ x. y
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齐鲁制药有限公司3 m4 t+ z/ e8 W
250 p) C$ j% I- Q5 O" Z) k2 L9 T
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合肥信风科技开发有限公司
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22% V1 H( a' b- G2 r: w1 r
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南京海纳医药科技有限公司; @2 H% ^. D- ]8 y
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山东创新药物研发有限公司. z  n4 o9 q( q. L
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北京阳光诺和药物研究有限公司" k- b" y9 U+ ?4 B1 s! @! d8 }
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四川百利药业有限责任公司1 H' x0 I0 R. C# X6 n& m
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( a4 m) G3 W3 V) d3 y
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江苏奥赛康药业股份有限公司, ]! u/ r3 _  l: t) A$ p2 B
165 s4 }2 v" E) h1 A: y5 j* v. C9 ~
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北京福瑞康正医药技术研究所9 k; l- a. C& a; R# l" h  ~1 X0 X
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' J! ~' ~' ]  l: x& P
山东新时代药业有限公司9 U$ }9 K$ M6 N! \9 Q
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! C! W) A6 y: C9 D
石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司. N" T, Z6 r4 Y3 f
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天津药物研究院/ Q9 X$ L0 S+ _& y5 S
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1 h7 u7 ~% v5 Z2 ~3 F8 \. F
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三、按研发品种统计
8 g1 `! Z5 n* j3 L看完企业看品种,从注册品种角度是否有明显的集中扎堆现象呢?为了回答这一问题,我们统计了3.1类化药制剂被不同厂家注册申请的次数。请注意,我并没有使用申请厂家数量这一词汇。为什么呢?因为同一品种的注册申请往往是存在多家联合申报的,使用申请厂家数量容易产生混淆。
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由上图可知,291个品种仅被申请注册1次,108个品种仅被申请注册2次。而部分品种出现扎堆申报的现象,最多的布洛芬被注册申请69次,罗氟司特被扎堆申报60次。详见下表。
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NO.
: A* E2 Y5 f3 E9 ]" F8 v
活性成份- I, ]: w, D) o: W3 |, J  L
注册申请次数; K: ^3 t! L) c9 E- y
1
* H. \( e- u; T( }4 n: {
布洛芬. y% U+ m6 J9 _
69
( h3 x# [1 ^- k1 ?
2, g4 {- r* D$ X5 G* X
罗氟司特
# P8 A% _8 _' `: m
60$ a" S* p% c5 I: I/ u4 S) T- l
31 L9 R' I$ v" Y
非布司他2 Y! Y* K. H+ H0 w$ y
516 U5 H' o' y% K3 u  F
4$ ^& P! ?- a2 Y" X& L
阿齐沙坦/ n  H5 w, I+ T5 k% D8 H' g2 r
464 X, Y4 F- g& l3 }& B, H
54 z( G  j. o: B$ H
奥美拉唑+碳酸氢钠7 X* M1 ^8 G6 v  _3 S% V& G% e
38
, _1 f% X6 Q9 Q6 E( M5 u) [) q6 a
6
1 R# I! N& J/ T( ]9 @. q% P
阿戈美拉汀
% K$ Z* N. A+ G2 h' W
269 _5 ~% \6 W9 T, m( k
76 c9 f0 E% i/ Z
米诺膦酸
& f7 f) O" S3 I# u' u* Q, v2 e5 N
25. |3 F! J0 n0 g
8$ \/ I1 o) r/ V; i: A
替比培南
0 z+ h' W9 e2 u8 B/ U
22
3 U- ?$ a4 y5 a- k
9
" Z  D0 X: {4 N4 s- H
阿比特龙
6 ^% c8 s4 F6 z. H. E4 n( U
22( T8 K4 C6 F8 T% I- y) \7 m
10  M* Q- m) A% k1 ]9 ?
氨氯地平+坎地沙坦; A$ {! u) u) S# [4 z- A
21
5 U/ C# a; M8 u; ?
11& K3 B1 k1 Q3 v% x* j
西他沙星' a. m) l7 O4 t/ ^' ]3 g+ w
20+ |4 i! I$ P+ {2 V2 i+ a
12: B, Y7 @. O/ s
左乙拉西坦
' S6 j$ I/ o% G5 j. G+ T/ d- o
20" Y& K0 Y: r3 k" O& c, ^/ w- b
13( X' @  r' ^) _# R! x- |- k
福沙匹坦. p& T7 \! r1 m4 O7 F' n% o
20; O! a4 P0 H+ x5 ~9 l- P
14
3 C5 E" C% P- B; R
伊潘立酮
7 g/ t3 p& d1 N
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6 b% W1 u* U( x# A
158 s" _) }: i. G! I! _
鲁拉西酮
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188 S' ^& G* n) l
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/ a+ s4 o( ~, q, G; I
替诺福韦4 K' ^) X& G% E$ r% O: X5 x2 K: Y
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17
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帕洛诺司琼6 a% h# ~9 W1 J
16
9 b3 V% `2 R% p3 V
18
; q! ~+ i/ o% }4 {. Y9 G
兰索拉唑8 _# O9 a' m4 F5 ~1 p
16
: n+ W: b5 c/ n& l5 _2 E( m
19
& ]: Z+ W* t2 D9 X1 M
吡非尼酮* b2 V/ G) C5 F+ I
169 Q: c5 G1 [% x3 S" ?
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3 _& q( C$ y6 c3 O
烟酸+辛伐他汀- v' _5 M/ S+ k  j
16
& t9 F" M8 I$ |* @
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西那卡塞4 Y" e6 ~! l+ Q0 ?5 F
16
' m' J, G% C& ~. M" f& G
, {5 w  e% S; t

! n7 k- R* {5 I8 f3 X* J; m. ~这里再次提醒一下,本清单与此前CFDA公布的重复申报数量自然是不一致的。不存在对错,统计口径不同。尤其是本文的统计不包括6类品种,自然数量要小。你懂的。
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四、按“首仿”统计- \5 Y0 s  `9 y2 T6 T0 T3 R* S
对3.1类化药制剂来说,是否为首仿至关重要。仅靠注册申请数量是不能全面描述一家机构研发实力的,如果其申请的品种全部不是首仿,跟一家6类仿制药企业也没什么太大差别了。因此我们有必要就首仿情况做一统计。然而,我们不得不考虑到的因素是,近五年申请注册的品种毕竟落地的少,更多还在注册阶段。那么,我们就分别用临床申请的次序、生产申请的次序来评测其研发效率。
, |0 H/ |7 t. g; w, x* Q注意:是否临床申请“首仿”以临床申请受理号的承办日期为准,并非以获批临床日期计算;是否生产申请“首仿”以申请生产受理号的承办日期为准,并非按获批生产日期计算。
1 {; d" J# A: i  _0 n' O- t& r% G: \
1、临床申请“首仿”统计6 B1 L2 `0 e  `" }% L
( Y# q" ~  W( L* }/ [4 V; Q
NO.
- K. i1 A  U: _; M9 c1 a! s
申请单位
: M- _. M& C6 e, V6 ]
首仿临床数量. Z9 H, k7 A& J$ N5 ?9 [5 p9 G9 R. ^
批准
3 S- v7 j) \# O
不批准
/ _0 k; @( [7 V
在审评( S2 K0 q) T: z! B# a
1( Q0 g* _+ C5 b! N
南京华威医药科技开发有限公司( C' W) K: H- s' ?
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$ s+ V0 d/ Z& z- `7 H; G
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2. j  Q2 R9 G. m. z$ T
江苏豪森药业股份有限公司- X. |2 K- O6 q0 p
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; H6 ]3 s8 m+ Z: _- U
3, M) T# V8 P9 S% `! v, r: @+ P, }) H
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3
* |9 U; k! [/ J' x' c' e! Z% i7 p
江苏恒瑞医药股份有限公司4 T8 q. C) t  c9 @7 I$ ^& U. w
153 @3 H( H9 V# l/ |$ a7 ?
5
" k7 f3 q3 ?: _
0
9 z! }: k& c5 X; g0 k6 \# t
100 Y& e1 X& K; N8 {; V# H3 U0 ^0 J
4
+ M, W, p2 P8 w8 W7 X6 [0 |
正大天晴药业集团股份有限公司
$ U, b, L! z. u" g! u
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" W4 j5 W; y( d- r
5! {. Y& _" N0 u% V7 |8 g6 G5 G
0
+ e7 S* X0 k* Z& k$ u4 Z  M9 i
10! @1 k8 b4 H. ~% u' B
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5 S9 _+ j/ q5 d
济南百诺医药科技开发有限公司0 O* d" n6 ^! u. g' }
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: l6 t/ j& e: E+ K+ a/ p7 ~
6( z  m* Y) J) F
1
1 }4 |  b" T0 _& e, m2 b4 B& e6 Z
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山东罗欣药业股份有限公司% s  v6 b% G4 X/ U+ C8 ]
96 g% W. [/ {- N4 x6 @! K- d: i) U
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" x5 U4 C( d3 t/ u; e) b
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3 S1 s0 x" b- ^
7% U5 [1 g2 z3 `% W$ D" |
天津市汉康医药生物技术有限公司6 Z9 Q( P$ c$ e7 p1 k3 m
8+ V7 \& H4 }' G
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7
0 t9 B) ]: B5 R% @1 @3 g5 h' L
83 i4 ?4 f0 Q! s. K1 |# f0 f
四川科伦药物研究院有限公司
! h. h) d: k/ C, h  O2 `/ }
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0! Q$ ~" T- ?1 ?3 M# s5 c
09 C- h' [: F. n" G3 d0 O/ B
7( Z2 J9 G) h0 d( B+ M4 R4 |
92 ?2 I& i3 o2 u& ]* I2 x6 Y" \
北京韩美药品有限公司
2 O& s7 W. t) H" Y! U5 l2 v
6% J' B# i- D7 H' _' L5 G/ B
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0 A( F  H6 m% A: t* m7 N
6# o3 I* n; U. ~
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齐鲁制药有限公司
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11) y5 m4 r+ u1 p
山东创新药物研发有限公司
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宜昌人福药业有限责任公司
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( N* Z, s) H4 X/ s% x0 Z
130 Y& j+ N8 F. E. a# ]7 n, L
浙江仙琚制药股份有限公司
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' q& j7 N1 Z5 u5 f8 y- P
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19 l, R# K' x0 B. b# H$ c$ C% j
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重庆华邦制药股份有限公司) g( }, J+ I" g4 D; L. ~9 }  E
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24 ?9 L/ `: ~/ e
0% f. R& ~- ^: {; q# x+ ?
4. p7 A( G9 z* d2 P- l( ]) ?

0 w0 m" ?8 X6 s. Y9 O6 {& C9 {9 T
2、生产申请“首仿”统计. T. y  Q) W7 q. m! H1 c; F$ {

& C! o! f. y' J
NO.
* e4 u" `: u: I; l5 [, a
申请单位
3 A: o$ ?4 e' K! o# n
首仿生产数量+ X: I% h3 O! j, ^& [
批准* c7 o9 W5 M8 F" t) f
不批准, x6 n; I; K. L' \+ E; w4 f4 J7 F
在审评
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1, y+ y! M# z' |0 V# m
江苏恒瑞医药股份有限公司8 r: @; h5 t& R- S: w$ _; y% u" p
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4 d* Q: J4 A' V% m! c# i0 V
0! Q. ?2 }' G! F* g% X( K8 R3 o( {! ^
05 d) F6 k  ]5 P! E& l
5
6 w! u- d% X4 O! C+ q
22 x! C6 q, V% z& ?
正大天晴药业集团股份有限公司6 o) `, }! E9 U, f. z6 N% c) [3 v
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1' x. a& m" [; O! t7 ]4 l
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3/ \. q/ Y3 `  T) T6 N
30 j9 p' ?! ?$ Y+ ~" y9 d% |
四川海思科制药有限公司
0 G& C8 c% Z& {" y- Q& m* g7 t: l
4  r, |% H- n8 L  F' C5 |
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1
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3
! ^* Q2 F! q5 [, @! ~/ u# x
42 i+ {, m9 J9 }: x
四川百利药业有限责任公司1 r# N1 ~/ x3 X
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江苏豪森药业股份有限公司; t( E# N) u/ ]% [4 q
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05 F+ g# l, n. m) b
2
" y6 _& j" \# x3 v. Q. ?
6, B" k: I1 w2 c* S) [% F3 |
迪沙药业集团有限公司. k3 r! \3 X, \) y
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' c7 w2 p/ v/ d; E% S最后,还需说明一点,本文仅从部分视进行了剖析,仅供参考。评价一家研发机构的实力需要全面考量,仅靠本文所提供的视角仍然是有限的。例如:数量统计排名排前就很牛吗?不过是体现了研发成本很高嘛。某家机构申报的品种全是首仿就很牛吗?会不会全是别人不愿意碰的品种呢?- ?+ x1 ]! C. S* p
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作者: 静悄悄    时间: 2014-12-10 02:13 PM
好资料,不错
作者: 兮兮之    时间: 2015-3-6 04:45 PM
额。正在学习中。




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