1.强生将临床诊断医疗业务出售给凯雷
强生(Johnson & Johnson)表示,它已同意将旗下临床诊断医疗业务(Ortho-Clinical Diagnostics)部门出售给凯雷集团,售价约为40亿美元,预计该笔交易将于今年中旬达成。凯雷曾在今年1月份向强生提出收购要约,经强生咨询工作委员会以及工会商议后,后者同意了凯雷的要约。
2.武田药品工业被判赔偿60亿美元
日本最大制药商武田药品工业(Takeda Pharmaceutical Co.)遭控隐匿旗下糖尿病药物Actos相关致癌风险,美国联邦法院陪审团处以60亿美元的惩罚性赔偿。此案中的共同被告礼来(Eli Lilly) 则被判罚30亿美元惩罚性损害赔偿。武田美国分公司的总法务顾问表示,将动用所有法律手段来推翻此一判决,包括可能提出审后动议及提出上诉。一项对患者进行的长期研究表明,在服用Actos超过两年后,患者罹患膀胱癌的机率显著升高。
礼来制药公司(Eli Lilly and Company)表示,武田药品工业公司将赔偿其损失与相关费用。之前美国联邦法庭陪审团判处武田制药60亿美元的惩罚性赔偿、共同被告礼来制药公司赔偿30亿美元,因二者被指控隐匿糖尿病药物Actos存在致癌风险。
3.诺华制药业务大转型
瑞士药商诺华制药业务大转型,不但与葛兰素史克(GlaxoSmithKline)交换特定资产,还将动物保健业务剥离给礼来(Eli Lilly),交易总价值达数以十亿计美元。
诺华制药表示,已同意以145亿美元购买葛兰素史克的抗肿瘤药品。该交易包含多达15亿美元的阶段性付款(milestone payment)。诺华制药称,将以71亿美元及特许权使用费用,向葛兰素史克出售除流感以外的疫苗业务。葛兰素史克表示,未来将把业务均衡放在消费保健、疫苗、呼吸道及人类免疫不全病毒(HIV)药物。
礼来表示,将以54亿美元现金收购瑞士制药商诺华制药的动物保健业务,以加强旗下部门Elanco并使其业务多元化。礼来旗下Elanco动物保健部门将收购诺华旗下约600个动物保健品牌,其中包括疫苗和抗寄生虫药物,这将使其得以进入水产养殖市场。
4.辉瑞千亿美元收购阿斯利康未果
辉瑞(Pfizer Inc.)5月26日在发表的一份声明中指出,已放弃以1170亿美元收购英国阿斯利康(AstraZeneca)的主动行动。辉瑞称,这一报价已完全体现阿斯利康的价值。根据英国法律,双方将进入一段至少为期3个月的冷静期,然后才可以开始谈判。辉瑞希望阿斯利康股东利用这段时间向公司施压,要求董事会重上谈判桌,而阿斯利康可能谋求进行促进营收增长的收购,抵御辉瑞的收购。
5.凡利亚药品欲收购艾尔健
维权投资者阿克曼(William Ackman)和凡利亚药品国际(Valeant Pharmaceuticals International Inc.)计划联手收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)的制造商艾尔健公司(Allergan Inc.),如果交易顺利完成,将缔造出全球眼部和皮肤护理药物行业的巨头。Valeant和艾尔健都是中等规模的制药企业,市值总计超过400亿美元。凡利亚旗下拥有博士伦(Bausch & Lomb)等品牌。在艾尔健拒绝了凡利亚多次上调后的收购报价后,凡利亚表示将对艾尔健公司发起敌意收购。对冲基金Paulson & Co也表示支持凡利亚并购艾尔健。
6.捷迈收购医疗器械生产商Biomet
全球领先的矫形外科设备制造商捷迈控股公司(Zimmer Holdings)宣布,将通过一次现金加股票交易以大约133.5亿美元的价格收购私人控股的医疗器械生产商Biomet Inc。此项交易预计将于明年一季度完成,捷迈现有股东预计将拥有合并后公司的约84%股权,Biomet将拥有剩余的16%股权。这项交易完成后,Zimmer料将从第四大矫形医疗器械生产商跃升至第二位,仅次于强生。这将成为医疗保健行业这波整合浪潮中的最新一宗交易。该公司表示,合并后公司脊椎和牙齿整形方面的业务规模将扩大一倍,产品范围也将扩展至骨骼、膝盖以及髋部治疗,并涉足规模虽小但发展迅速的运动医疗领域。
7.拜耳收购美国默克消费者医疗保健业务
美国默克公司(Merck & Co.,默沙东)同意将旗下消费者医疗保健业务以142亿美元卖给德国拜耳公司(Bayer AG),其中包括抗过敏药物开瑞坦(Claritin)和鼻血管收缩药阿氟林(Afrin)。此项交易还包括某些药物研发方面的合作。该交易将使默克公司得以将精力集中于公司感觉自己优势所在的治疗领域,其中包括癌症、糖尿病治疗药物以及疫苗研制。同时,此项交易将使拜耳公司成为全球第二大非处方药销售商、北美最大非处方药销售商。
8.美敦力收购同业柯惠医疗
全球第二大医疗器械生产商总部位于美国明尼阿波利斯的美敦力公司(Medtronic Inc.)6月15日已经同意以429亿美元的价格收购总部位于爱尔兰都柏林的柯惠医疗(Covidien Plc),交易将以现金和股票的形式完成。合并后的新公司将在爱尔兰进行税务注册。这笔交易将使美敦力公司掌握柯惠医疗的产品线,扩大美敦力的规模与业务范围,使其更好地与全球最大的医疗器械公司强生公司展开竞争。此外,通过在爱尔兰进行注册,美敦力可以释放出140亿美元的现金量,目前美敦力在海外持有这笔资金以避免根据美国法律被征税。
9.英国Shire拒绝美国制药商艾伯维收购提议
美国制药商艾伯维(AbbVie)表示,英国同业Shire已经拒绝它的收购提议。艾伯维对Shire的估值约达270亿英镑(460亿美元)。目前美国多家医疗保健企业都在打算收购海外同业,部分是为了降低税率。Shire于1986年在英国创立,在美国开展大部分业务,为税收目的其注册地自2008年迁往爱尔兰。由于该公司税籍在爱尔兰——全球有效企业税率最低的国家之一,加上市值规模中等,一直以来都被美国药企视为优质收购目标。根据英国的收购规定,艾伯维7月18日前必须宣布对Shire的确定报价,否则要放弃收购。
10.雅培考虑出售部分成熟药品业务
雅培制药(Abbott Laboratories)考虑出售旗下一部分成熟药品的生产业务。之前已有多家大型药企寻求出售较老产品部门,以专注于高增长领域。雅培待售的成熟药品部门年营收约为20亿美元,售价可能超过50亿美元。雅培的成熟药品系列去年营收下降3%至49.7亿美元。