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[市场快讯] 世界500强中“9大药巨人”在中国的“幸福生活”

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北京-丹丹 发表于 2014-7-16 07:04:56 | 只看该作者回帖奖励

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世界500强中“9大药巨人”在中国的“幸福生活”2014-07-15 数据源平台新康界

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新闻的鲜味，遇上新康界秘藏之数据，二者在37度的大脑里悄悄发酵，让最值得珍藏的理性与宁静，与你度过匆忙而美妙的每一天——新康界数据眼，用数据的眼睛看新闻！数据眼第1期：新出炉的《财富》世界500强年年大同小异，新康界带你再去看看制药巨头在中国市场的傲娇与失落。文/谭敏
7月，2014年《财富》世界500强排行榜发布，上榜的制药企业有10家，除了中国医药集团外，其余均是外企。
*表1- 《财富》世界500强中的制药企业（外企部分）

那么，这些世界500强的制药企业在中国药品市场表现如何？
*表2-世界500强制药企业在中国药品市场情况（单位：亿元）

注：辉瑞含惠氏、法玛西亚；赛诺菲含赛诺菲民生、赛诺菲巴斯德、太阳石；葛兰素史克含中美史克；默沙东含先灵葆雅、欧加农；强生含西安杨森。数据来源：CMH
仅看药品（不含兽药与医疗器械），辉瑞目前是在中国市场销售额（以终端零售价计算）最高的企业，2013年销售额为242.55亿元，而强生则是这9个外企中，药品销售额最低的，仅82.27亿元。从增长率来看，受困于商业贿赂事件，葛兰素史克在中国药品销售只增长了1.75%。而诺华在中国药品市场的增长则是最高，达29.59%。
辉瑞谈起2014年的辉瑞，人们首先想到的应该是那场轰轰烈烈的“求婚遭拒”——辉瑞向阿斯利康发出收购要约被拒，当然，辉瑞表示“I’ll be back”。然后再来，应该属万艾可专利到期一事最受关注。虽然，不少业内专家都认为万艾可专利到期对辉瑞在中国的业绩影响应该不会很大，因为在中国原研药一来受到价格政策的保护，二来中国的仿制药质量参差不齐，要形成强有力的竞争还需要时间。
赛诺菲赛诺菲在中国的新闻没有几前年那么热闹了。但作为继葛兰素史克后第二家被卷入商业贿赂风波的外企，赛诺菲受到的影响显然没有那么大，2013年的销售额还同比增长了26.49%。从全球市场来看，赛诺菲的来得时目前是糖尿病用药中销售额最高的药品，赛诺菲正在努力捍卫其在糖尿病用药领域的地位，一方面推出新产品（其另一第三代胰岛素产品艾倍得去年正式在中国上市），另一方面也为其他追赶者设置障碍——前几天就为甘精胰岛素专利问题起诉了礼来。另外，今年国际药企大玩“乾坤大挪移”，赛诺菲就意图出售其成熟药品资产，但关于这项内容目前还没有最新进展。
阿斯利康阿斯利康拒绝了辉瑞的“求婚”，其新药Epanova及时获FDA批准为其“拒绝”的选择注入了底气。2014年关于阿斯利康的新闻基本都被这个并购事件所遮盖，再仔细回忆，似乎能找出那么几条与其研发情况相关的新闻，例如其抗癌药物被拒，例如其在中国与一些院校、研究院合作研发等。
拜耳今年中国最受关注的一起并购案之一就是拜耳36亿元收购滇虹了。此次收购被认为将加强拜耳保健消费品业务，并有助于拜耳医药保健在中国OTC领域中成为领先的跨国企业。事实上，拜耳可以说是在中国的这些外企中，OTC业务做得最好的，没有之一。在研发方面，拜耳今年也继续了与院校合作，不仅将与清华大学合作的项目研究继续扩展三年，还与北京大学签署全面战略合作协议，开展为期三年的新药研发和转化合作。
诺华诺华今年的新闻点基本就集中在两个关键词上，一是“资产置换”，二是“代文”。诺华一方面买了GSK的抗肿瘤药业务，另一方面把自己的疫苗业务卖给了GSK，动物保健业务卖给了礼来。这两笔交易让诺华能更专注，而且市场上普遍认为，GSK的抗肿瘤药物到了诺华手上，只会发挥出比原来更大的价值。至于代文的新闻，先是在日本被爆了数据造假，接着是延迟了20多个月的兰伯西的首仿药终于在6月底上市，代文在国外降价压力骤增。不过，这件事对中国市场影响不大，反正中国市场代文的仿制药早上市了，而代文的销售额依然快速增长。
葛兰素史克这个词绝对是最近一年多来中国医药市场的调频词汇！始于去年上半年的，从GSK开始的商业贿赂风波，至今仍未平息，而且还不断有新的外企被卷入其中。但至少从业绩的角度来看，GSK肯定是最受伤的。毕竟到目前为止，关于商业贿赂一事，也就GSK像是连续剧一般，隔一段时间就来个相关内容。以致于同为外企资产置换的主角之一，但却极少人去关注GSK收购了诺华的疫苗业务之后会如何。据GSK 2013年报，在大中华区制药与疫苗的销售同比下滑了18%。
罗氏5月下旬，罗氏在杭州的办事处被调查。此事一下子把整个行业的目光再次调到商业贿赂上，猜测着罗氏是不是下一个GSK。但两个月快过去了，这件事暂时没有后续发展。而在此事前一个月，一篇来自国际循环医学协作组的关于达菲副作用被低估的文章，引起了业界的轰动。不过，目前在面对流感时，临床上却暂未发现优于达菲的药物——关于些事，连WHO都表示担心，极希望能找到另一个同样有效的药物。
默沙东默沙东2014年刚开始就着手卖东西了，先是卖了从诞生开始就亏钱的精神分裂症口服药物Saphris，然后又把OTC业务卖给了拜耳，把眼科板块日本Santen制药。卖完东西就开始收东西，6月，默沙东宣布，将收购致力于病毒性肝炎药物开发的美国制药公司Idenix。另外，研发上默沙东还算有所收获，4月用于治疗短豚草花粉过敏症的舌下免疫含片获FDA批准，5月抗凝血剂Zontivity获FDA批准。
强生
强生最早进入中国市场是以合资公司的方式，那就被称为中国医药行业“黄埔军校”的西安杨森。不过，强生一直要谋求将其变为独资，可惜一直没有成功。于是强生在去年下半年开始，让其在中国的全资子公司上海强生接收了西安杨森的核心业务OTC业务。在全球范围，强生被认为是目前为数不多正在上升通道的大型医药企，而在中国，整合了OTC业务后，能否大放异彩，目前业内还抱着怀疑的态度。
关于这9家外企在中国的药品业务的具体情况，请持续关注新康界。