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在步入正题之前,偶先讲个小故事,某人面试很喜欢问一道题,如果明年一家公司某产品的指标要增长50%,你会从哪些数据要点入手去分析增长点?在数据挖掘数据分析被神化的今天,依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢?
. S$ F- N& ~' f: r 1 产品信息- n0 l; Y5 y8 k7 L4 p
1.1 产品批文 国内产品数据来源:药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询;中国药品注册数据库。
1 \. ^" x& Y0 g' K6 p 国外产品数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司官网;
3 y# C6 O u( a+ n" z 评点:以前药监局数据下载较难,于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询,独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢,部分数据在专业查询中能体现,但公众查询中不能体现。. {' ?/ E8 ^/ N! W$ ?
1.2 产品在研情况 国内在研数据来源:丁香园;CDE;医工院;蓝宙;咸达;公司年报;证券公司行研;CNKI数据库。
2 | }- k4 C0 K! C' h 国外在研数据来源:美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA;公司年报/官网;证券公司行研;科研杂志。2 U$ u5 Q- q% G6 {' m
评点:CDE越来越难破了,还要U-key,然后丁香园也不免费了。
/ I ?: \9 `1 I% b 1.3 产品说明书 国内数据来源:药监局网址-数据查询-OTC说明书;药典有部分相关内容?度娘?8 ?9 n- x' U' K/ r: W
国外数据来源:MIMS、Drugs.com、美国FDA;日本厚生省;欧盟EMA。" C6 d7 F9 u! c) c
评点:我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。9 C/ f5 h& G: O: j/ |) l, G
1.4 医保信息 全国医保数据来源:人社。/ B" a( } f8 c/ f$ w$ k( j
各省增补医保数据来源:各省人社。! X; D& a% p( ?+ T# V! B8 n% d5 S# @
评点:亲,你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗,你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗?4 Y) O3 _4 q' o" n1 [! x
1.5 基药目录信息 全国基药目录数据来源:卫计委,药监局-数据查询。
+ M! A- }' C2 X0 y- m" W$ T 各省增补医保数据来源:各省卫计委。6 m0 m9 T A7 Y
评点:2012年版520国家版基药懂了吧,2013年省增补基药也懂了吧,那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗?2 \! i% e% B4 C$ _1 t
1.6 其它. a0 X+ w" D+ C
是否OTC,OTC甲类/乙类? 数据来源:药监局。
: ?/ U( n2 ~8 A0 M3 y' G 不良反应? 数据来源:药监局通报;CNKI数据库, s* U+ }! a3 Z
生产厂家更换? 数据来源:国内外上市企业公告;米内网中康资讯等原南方所资讯系;IMS;微信微薄各种小道消息。
+ y3 y$ J }2 S8 q& W9 b 抗生素管理等级? 数据来源:各省卫计委。8 m4 w1 i7 c& C
5 Z& k. G9 k5 v 2 价格3 v8 E4 e1 ?- E4 I
2.1 最高零售价 数据来源:发改委;华招。
/ [$ Y6 f5 Q4 f 评点:含单独定价,一般定价。主要医保产品。
8 B# t! t6 k# q7 ] 2.2 地方物价 数据来源:地方物价局;华招。3 |) H( X8 A5 }
评点:发改委通知再下达,地方增补医保产品。% p# L5 I7 I3 r8 p4 y
2.3 中标价 数据来源:各省采购平台;华招。
7 c1 G8 ~/ R3 B) E, r" ]* v' _5 G 2.4 技术分公司规模 数据来源:工信部。
' ?1 f: m+ W4 b; d. L/ U 评点:目前分为基药和非基药招标,数据公开不公开看各省喜欢,数据难不难下载更是各省喜欢。此外,加入各省招标群也是获得数据的一种办法。
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3 市场规模
w3 J2 r9 w4 N L8 T. G5 m" y3 f' \ 国内免费数据:IMS公开数据;米内中康资讯等原南方所资讯系的报道;公司年报;证券公司行研;雪球;天猫商场-OTC;辅料中国论坛。9 K1 ]" a. D+ G
国内收费数据:IMS,CPA,CDC,米内。
4 _* ]3 K* o+ ~4 j- ?' Z4 e9 j) q 国外免费数据:IMS公开数据;Drugs.com;公司年报;雪球;证券公司行研。* Q: b# |7 Y) U1 x! c) S$ c) p
国外收费数据:IMS。
$ ^# Z& l$ |5 t( j, w 评点:国内的抽样数据,如果拿来考核,先弄清楚第三方布点哪家,然后下死命令开发,第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗?' |( x0 I# a2 O& K" T
行研数据以前很喜欢慧博,现在慧博也收费了,就在慧博那里搜索,然后度娘下载。9 \3 B( S5 | J- a) d; u6 M: {
0 ^) n$ V4 t M3 g9 _: z2 ^ 4 产品策略信息
: a; p( q* z- r0 ]+ ~% ` 产品ppt:百度文库;微盘;爱问;公司网站等。诚意推荐冰点下载。
) b$ v, u2 v7 O) ^) g 指南&解读:中华学会/医师协会各分会网站;NCCN在中国;医脉通;CNKI;微薄微信博客等医师解读;丁香园;度娘。
, z# } ? U+ N3 Z DA:参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。- A J4 J+ B4 ?, W8 n9 }/ \5 a8 X
流行病学:CNKI,卫计委年鉴。% J, o+ p( f8 G) R
患者流:第三方调研。* Y9 v1 D L2 F, B, v' }
处方分析(收费):IMS、医工院上海医院。
( d( O5 `3 t. w( T$ t' K 评点:话说,真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗?
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以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读,每个人的判断不一,偶觉得要多和别人分享、沟通,才能挖掘到数据下面的秘密。
# [ B- G0 L7 {+ A 第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来,因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的,不同推算方案结果不一。有时候,看到有些产品的增长率翻倍,大可以大胆预测,那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。: i3 e2 z/ D0 C" z/ d0 T" p
对于自己公司的数据应如何分析,如何结合第三方数据分析,不在本文研究范围之内。如有兴趣,请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充,话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事:某童鞋拿到某第三方的数据,兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦,明年可以做目标市场哦。结果老板告之,此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明:数据只能辅助决策,而不能完全取代决策。实际执行中,思考层面越多,数据越精准,判断可能越稳妥。
, V; K3 ~0 } c) U3 ]9 X 数据获取实质上没有啥秘笈,关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。) M3 e+ [( a4 N5 B
对国内医药数据的期望?期望规格能统一格式,100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据,级别能有数据可查。还有,统方合法化。(来源:新浪微博,作者:小空空是路人白) 9 Y: M* g$ R6 w ~* M0 U% t
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