医药市场数据分析经验

在步入正题之前，偶先讲个小故事，某人面试很喜欢问一道题，如果明年一家公司某产品的指标要增长50%，你会从哪些数据要点入手去分析增长点？在数据挖掘数据分析被神化的今天，依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢？
. o8 i$ S: \, `1 j6 @        1 产品信息
        1.1 产品批文

国内产品数据来源：药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询；中国药品注册数据库。
. T" g% q4 _% R7 x0 g        国外产品数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司官网；
+ \8 t" A6 F  d- k  l7 F% c        评点：以前药监局数据下载较难，于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询，独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢，部分数据在专业查询中能体现，但公众查询中不能体现。
$ D: ~- a% b" b' F/ J! N6 y6 ^; ^        1.2 产品在研情况

国内在研数据来源：丁香园；CDE；医工院；蓝宙；咸达；公司年报；证券公司行研；CNKI数据库。
/ I8 ~& G4 f, N0 z- ^8 d        国外在研数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司年报/官网；证券公司行研；科研杂志。
/ S' G/ N) v9 }6 P        评点：CDE越来越难破了，还要U-key，然后丁香园也不免费了。
" f+ i/ q1 P9 F( t8 ^2 I        1.3 产品说明书

国内数据来源：药监局网址-数据查询-OTC说明书；药典有部分相关内容？度娘？
9 H- o9 S5 \7 Y' _, ^& n* D- f        国外数据来源：MIMS、Drugs.com、美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA。
, b5 W4 s  O1 N2 D* p        评点：我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
6 I: F  }2 p2 \7 g/ I        1.4 医保信息

全国医保数据来源：人社。
: U, \7 P. P7 R9 E- I" ~/ x( p        各省增补医保数据来源：各省人社。
9 B: v) q  z5 g0 G% K        评点：亲，你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗，你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗？
! ^9 [+ B2 X: n" F0 ^* L1 c        1.5 基药目录信息

全国基药目录数据来源：卫计委，药监局-数据查询。
        各省增补医保数据来源：各省卫计委。
7 O- \1 ]! R* x        评点：2012年版520国家版基药懂了吧，2013年省增补基药也懂了吧，那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗？
        1.6 其它
        是否OTC，OTC甲类/乙类？

数据来源：药监局。
        不良反应？

数据来源：药监局通报；CNKI数据库
        生产厂家更换？

数据来源：国内外上市企业公告；米内网中康资讯等原南方所资讯系；IMS；微信微薄各种小道消息。
8 x0 |# T* S" |; u) T3 M" D        抗生素管理等级？

数据来源：各省卫计委。
' E) \$ m; x% M, o3 F4 j+ o3 t9 u
        2 价格
        2.1 最高零售价

数据来源：发改委；华招。
# `$ B2 m- D& ]" {        评点：含单独定价，一般定价。主要医保产品。
" i( d/ X: Z, Y; L. I* d$ G% A        2.2 地方物价

数据来源：地方物价局；华招。
' x+ ^  R5 Q. q$ k5 d2 A! T% ?' D& G        评点：发改委通知再下达，地方增补医保产品。
        2.3 中标价

数据来源：各省采购平台；华招。
8 H$ L% b. X* t3 A: j$ T$ q        2.4 技术分公司规模

数据来源：工信部。
        评点：目前分为基药和非基药招标，数据公开不公开看各省喜欢，数据难不难下载更是各省喜欢。此外，加入各省招标群也是获得数据的一种办法。
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; \5 E7 |( }: D, {( C3 j7 O        3 市场规模
* y. g$ a# e7 o2 I3 X+ y3 _2 a- \        国内免费数据：IMS公开数据；米内中康资讯等原南方所资讯系的报道；公司年报；证券公司行研；雪球；天猫商场-OTC；辅料中国论坛。
2 a) {0 R- _* e5 i: t4 D( U' s        国内收费数据：IMS，CPA，CDC，米内。
& t( b( W( Z# O6 V  B, \        国外免费数据：IMS公开数据；Drugs.com；公司年报；雪球；证券公司行研。
; x% Z# x2 d% n6 e+ b7 c        国外收费数据：IMS。
) ?# [+ K% G0 @: E* _        评点：国内的抽样数据，如果拿来考核，先弄清楚第三方布点哪家，然后下死命令开发，第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗？
        行研数据以前很喜欢慧博，现在慧博也收费了，就在慧博那里搜索，然后度娘下载。

+ w  w$ _5 h2 z6 i, ^4 U" u: o        4 产品策略信息
        产品ppt：百度文库；微盘；爱问；公司网站等。诚意推荐冰点下载。
        指南&解读：中华学会/医师协会各分会网站；NCCN在中国；医脉通；CNKI；微薄微信博客等医师解读；丁香园；度娘。
! k- g' J2 l, L9 o8 S        DA：参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
- P% b5 b) S$ I        流行病学：CNKI，卫计委年鉴。
        患者流：第三方调研。
        处方分析（收费）：IMS、医工院上海医院。
        评点：话说，真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗？
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        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读，每个人的判断不一，偶觉得要多和别人分享、沟通，才能挖掘到数据下面的秘密。
. z2 S' ^2 h* S( t6 F        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来，因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的，不同推算方案结果不一。有时候，看到有些产品的增长率翻倍，大可以大胆预测，那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。
6 ^1 P/ {1 N, `        对于自己公司的数据应如何分析，如何结合第三方数据分析，不在本文研究范围之内。如有兴趣，请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充，话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事：某童鞋拿到某第三方的数据，兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦，明年可以做目标市场哦。结果老板告之，此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明：数据只能辅助决策，而不能完全取代决策。实际执行中，思考层面越多，数据越精准，判断可能越稳妥。
8 b) Y& D/ Q/ M' }" G        数据获取实质上没有啥秘笈，关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。
+ O5 y, l3 p& g: j8 R        对国内医药数据的期望？期望规格能统一格式，100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据，级别能有数据可查。还有，统方合法化。（来源：新浪微博，作者：小空空是路人白）