医药市场数据分析经验

在步入正题之前，偶先讲个小故事，某人面试很喜欢问一道题，如果明年一家公司某产品的指标要增长50%，你会从哪些数据要点入手去分析增长点？在数据挖掘数据分析被神化的今天，依据数据去决策是一种很时髦的工作方式。那么在医药行业需要懂哪些基本信息呢？
. _: ~% @3 W; y! G3 P        1 产品信息
4 c& f) N; I6 a- o) D        1.1 产品批文

国内产品数据来源：药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询；中国药品注册数据库。
        国外产品数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司官网；
        评点：以前药监局数据下载较难，于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询，独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢，部分数据在专业查询中能体现，但公众查询中不能体现。
+ @% d! O) E3 S. K! C7 X* X8 E        1.2 产品在研情况

国内在研数据来源：丁香园；CDE；医工院；蓝宙；咸达；公司年报；证券公司行研；CNKI数据库。
6 U: f6 ^2 L1 j5 ^        国外在研数据来源：美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA；公司年报/官网；证券公司行研；科研杂志。
        评点：CDE越来越难破了，还要U-key，然后丁香园也不免费了。
        1.3 产品说明书

国内数据来源：药监局网址-数据查询-OTC说明书；药典有部分相关内容？度娘？
5 |# ?) i5 d+ _        国外数据来源：MIMS、Drugs.com、美国FDA；日本厚生省；欧盟EMA。
        评点：我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠度娘or360本身嘈点就很多了。
$ A9 V- h' z  n  a        1.4 医保信息

全国医保数据来源：人社。
9 F, ?  P3 }, ?% L' F/ j$ O        各省增补医保数据来源：各省人社。
, \. L: g) E  Z8 b$ ~5 \( {" W        评点：亲，你搞清楚09和10年的医保目录的不同了吗，你能找到的官方发布的最新一版医保目录你确定是哪版的吗？
        1.5 基药目录信息

全国基药目录数据来源：卫计委，药监局-数据查询。
        各省增补医保数据来源：各省卫计委。
) J/ P4 m+ R9 G( p( F- P7 \5 w        评点：2012年版520国家版基药懂了吧，2013年省增补基药也懂了吧，那哪些省基药招标还要看2010年省增补知道吗？
+ G# i+ Z7 ~- W0 Y        1.6 其它
7 i  E, I  a9 E0 [: e5 @        是否OTC，OTC甲类/乙类？

数据来源：药监局。
        不良反应？

数据来源：药监局通报；CNKI数据库
        生产厂家更换？

数据来源：国内外上市企业公告；米内网中康资讯等原南方所资讯系；IMS；微信微薄各种小道消息。
" Y0 l& q# J! {  ?; g7 A8 j- |* P        抗生素管理等级？

数据来源：各省卫计委。

        2 价格
        2.1 最高零售价

数据来源：发改委；华招。
        评点：含单独定价，一般定价。主要医保产品。
        2.2 地方物价

数据来源：地方物价局；华招。
( c2 G9 R3 T" U+ |$ ^2 B        评点：发改委通知再下达，地方增补医保产品。
        2.3 中标价

数据来源：各省采购平台；华招。
& S* Y3 r5 G4 U        2.4 技术分公司规模

数据来源：工信部。
        评点：目前分为基药和非基药招标，数据公开不公开看各省喜欢，数据难不难下载更是各省喜欢。此外，加入各省招标群也是获得数据的一种办法。
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% Q$ u% v' o8 W        3 市场规模
. A# j/ h( U6 k" d5 @" Z        国内免费数据：IMS公开数据；米内中康资讯等原南方所资讯系的报道；公司年报；证券公司行研；雪球；天猫商场-OTC；辅料中国论坛。
        国内收费数据：IMS，CPA，CDC，米内。
        国外免费数据：IMS公开数据；Drugs.com；公司年报；雪球；证券公司行研。
        国外收费数据：IMS。
8 A9 c! h. D& P( ^0 L9 r# z- e  Z. I        评点：国内的抽样数据，如果拿来考核，先弄清楚第三方布点哪家，然后下死命令开发，第三方数据辅助证明目前市场占有率真高。但是二级医院/县级医院没布点的真的不值得投资吗？
        行研数据以前很喜欢慧博，现在慧博也收费了，就在慧博那里搜索，然后度娘下载。
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& ~0 z2 J" [9 e) J( B        4 产品策略信息
/ Z" D4 q; Z, D; o8 R! w: s/ O3 d        产品ppt：百度文库；微盘；爱问；公司网站等。诚意推荐冰点下载。
. \6 n; @4 X& `; u2 N, w2 m        指南&解读：中华学会/医师协会各分会网站；NCCN在中国；医脉通；CNKI；微薄微信博客等医师解读；丁香园；度娘。
/ b7 o7 H; h, X! {        DA：参加各分会年会收集。代理产品可参加药交会收集。
        流行病学：CNKI，卫计委年鉴。
        患者流：第三方调研。
        处方分析（收费）：IMS、医工院上海医院。
        评点：话说，真的有人喜欢自己家的PPT挂在度娘文库被大家围观的吗？
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6 Q" E* C# L3 H2 E6 L1 F, {        以上就是各种坊间正规途径的数据来源。至于数据如何解读，每个人的判断不一，偶觉得要多和别人分享、沟通，才能挖掘到数据下面的秘密。
5 N- i' `5 p" p# R* Y        第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是拍脑袋出来，因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的，不同推算方案结果不一。有时候，看到有些产品的增长率翻倍，大可以大胆预测，那一定是该产品原有市场基数很低。通常这样大胆的预测笔者应证十之八九是正确的。
# r' m8 ~/ V' h; N+ ]/ a$ v        对于自己公司的数据应如何分析，如何结合第三方数据分析，不在本文研究范围之内。如有兴趣，请留言探讨。此处对开篇问题作一些补充，话说数据分析是一件很时髦的工作方式。于是偶经常听到这样的故事：某童鞋拿到某第三方的数据，兴冲冲地在目标地图脑补这省份此类药市场潜力大哦，明年可以做目标市场哦。结果老板告之，此处市场准入规则不好玩公司要弃标。此案例说明：数据只能辅助决策，而不能完全取代决策。实际执行中，思考层面越多，数据越精准，判断可能越稳妥。
        数据获取实质上没有啥秘笈，关键是要查得勤快且要善用度娘等搜索引擎。
8 n+ \" e, s) l# Z( p        对国内医药数据的期望？期望规格能统一格式，100mg与0.1g可否统一。通用名统一格式。各省的医院有标准化的数据，级别能有数据可查。还有，统方合法化。（来源：新浪微博，作者：小空空是路人白）

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